国产车芯突围：无惧 “安世之乱”，引领行业新局

在全球半导体产业风云变幻的当下，汽车芯片领域正经历着一场深刻的变革。在供应链安全方面，安世对美国当局暂停实施所谓的 “穿透规则” 一年表示欢迎。该规则会将美国出口管制限制扩展至由美国实体清单上的企业持股 50% 或以上的子公司，而安世作为闻泰科技股份有限公司的全资子公司，原本可能受到该规则的影响。此外，安世半导体期待中国能尽快获悉有关放宽出口限制的条件、标准及程序的进一步细节。

不过，安世半导体自 10 月 29 日起 “不得不” 暂停向中国工厂进一步直接供应晶圆。安世声明，除中国外，其在欧洲及亚洲其他地区的所有工厂均正常运营。所有在中国以外生产的产品均使用安世原装晶圆和批准材料，严格遵循安世标准规范、制造流程及质量体系，并采用安世知识产权，这些产品完全真实且合规，已持续交付并将继续交付给客户。

这一事件让产业再次将目光对准了汽车芯片以及汽车供应链的稳定性问题。回顾汽车行业，曾发生多次大型减产的 “灾难”。2011 年，日本地震和海啸对日本东北部地区的工厂和基础设施造成了广泛的破坏，包括汽车芯片生产商的厂房、电力供应以及物流运输系统。2016 年，日本熊本县地震再次影响了本田、日产公司的生产。

10 年后，新冠期间，因缺少芯片，全球汽车市场累计减产约 411.76 万辆。这次汽车减产，让各家车企都意识到了供应链的重要性。特别是随着汽车使用芯片数量的增加，供应链的复杂程度以及周期都与过去不同。为了最小化 “黑天鹅” 事件的影响，各国的车企都在加强本土供应链的建设，本次安世半导体事件更是把这一议题提到大众眼前。

国产车芯，加速上车中

我国是汽车制造大国，这为我国汽车芯片产业提供了快速发展的土壤。中国汽车工业协会数据显示，2024 年，我国汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7% 和 4.5%，继续保持在 3000 万辆以上规模。虽然 2024 年车市总量涨势一般，但新能源销量增长，且渗透率保持高位，累计渗透率超过 40%。新能源汽车渗透率的提高将为汽车芯片厂商提供充足的市场需求。从整体市场情况来看，目前车规芯片进口比例仍较高，但我国的车规芯片正在加速上车。

SoC 芯片

地平线在今年 9 月宣布征程家族芯片量产出货突破 1000 万套，地平线计划未来 3 - 5 年，HSD 要达成千万量产的目标。11 月 5 日大众汽车集团（中国）宣布集团旗下软件公司 CARIAD 与中国智驾科技公司地平线联合成立的合资企业睿程（CARIZON），将在中国自主设计与研发系统级芯片（System-on-Chip ，SoC ）。这一举措预示着地平线产品的上车进程将继续加速。

另一家智驾 SoC 公司黑芝麻宣布旗舰产品华山 A1000 车规级高性能辅助驾驶芯片成功搭载于德赛西威无人车品牌川行致远 S6 系列。在财报中，黑芝麻表示 2025 年上半年基于 A1000 系列芯片的辅助驾驶方案已在吉利银河 E8、星耀 8、东风奕派 007 新款车型、东风奕派 008 及其他头部车企多款车型上量产出货。

随着 Geely EX5 的全球销量已累计突破 21 万辆，芯擎科技的智能座舱芯片 “龍鹰一号” 也迎来了销量突破。据芯擎科技介绍， “龍鹰一号” 已经与长安汽车达成合作，将在长安启源 Q7 天枢智能激光版车型落地。据了解，龍鹰一号的出货量现已超百万。

爱芯元智也预计在 2025 年内实现百万颗的累计装车量。近日，爱芯元智宣布 M55H 的上车车型新增吉利银河星舰 7 EM - i ，该系统方案基于 1 颗摄像头 + 2 颗毫米波雷达，联手智驾科技 MAXIEYE 打造 C - NCAP 2024 五星 + 安全标准。目前，爱芯元智已先后推出 M55H 与 M57 两代车载芯片。其中，M55H 已在多家主流车企的多款车型中实现规模化量产，并成为 2024 年出货量第二大的国产辅助驾驶芯片。

MCU

汽车是 MCU 市场的重要分类，预计 2029 年汽车市场 MCU 规模突破千亿。国产车规 MCU 也是最快增长的领域之一。11 月，芯驰科技宣布 E3 系列 MCU 旗舰产品 E3650 已正式进入规模化量产，完成 AEC - Q100 Grade 1 可靠性认证，将面向客户接受量产订单。

杰发科技宣布 SoC 与 MCU 产品线出货量双双突破 1 亿大关。杰发科技的 SoC 系列覆盖从入门到高阶的智能座舱场景，如 AC8015、AC8025 等，助力车企征战全球市场；MCU 产品矩阵贯穿从基础控制到高端域控，全链条自主可控特性适配车身控制、BMS 等十大主流应用场景。

国芯科技宣布至 2025 年 9 月 30 日，国芯科技汽车电子芯片累计出货量已成功突破 2000 万颗。通过 “MCU 芯片 - 数模混合芯片 - DSP 芯片” 的产品组合 ，国芯科技的芯片已广泛应用于比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、长城等传统车企，以及小鹏、理想、赛力斯、哪吒等新能源汽车品牌。同时，公司与经纬恒润、科世达、弗迪科技、法雷奥等国内外 Tier 1 供应商及模组厂商建立了紧密的合作关系。不过，一位业内人士表示，中低端产品，国产品牌基本已经可以覆盖，但高端产品的产能依旧受限，RRAM、MRAM 现在成为 MCU 的短板。

模拟芯片

模拟芯片预计 2026 年有 5.1% 增幅，国内市场规模可达 3500 亿元，其中 48V 电源系统给模拟芯片带来增长机遇。一汽、小米线控制动、小鹏 x9 都陆续引入了 48V 架构，预计 2030 年搭载 48V 电源的车型预计突破百万规模。

商务部决定于 9 月 13 日起对原产于美国的进口模拟芯片进行反倾销立案调查，涉及模拟芯片主要为通用接口芯片及栅极驱动芯片。随着中国开展模拟芯片反倾销调查，国产芯片份额有望快速提升。

圣邦股份拥有 34 大类近 6000 款产品，2024 年 Q1 国内模拟芯片市占率 1.61%，产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域，已有多款车规级芯片通过 AEC - Q100 认证。

思瑞浦宣布汽车市场前三季度同比快速增长，在三电、车身控制、智驾、激光雷达等领域收入增长强劲，Q3 规模收入客户数翻倍；前三季度重点产品为：SBC、激光雷达驱动、多款 48V 架构产品等。近日，2025 汽车芯片生态大会暨中国汽车芯片标准检测认证联盟年会在深圳举办，中汽芯与思瑞浦等 18 家产业链核心生态企业共同签订战略合作协议，共建 “标准 - 研发 - 检测 - 应用” 的闭环生态体系，构建产业共赢生态、协同发展的产业共同体。

纳芯微在 2024 年汽车电子出货量 3.63 亿颗；截至 2024 年，累计汽车电子出货量 6.68 亿颗，正在布局高压平台解决方案，涵盖前照灯、电气系统隔离驱动等关键品类，以满足日益增长的 48V 车型技术需求。

功率器件

目前功率器件在混动车上成本约占 40%，在纯电动车上约占 50%。随着新能源渗透率的不断提高，功率器件市场潜力也不断攀升，国产厂商预计未来功率器件将会上量。根据英飞凌发布的 Q2 财报，2024 年全球功率半导体市场再次发生变化，来自中国的士兰微以 3.3% 的市场份额升至第六，比亚迪以 3.1% 的市场份额位列第七。

2025 年 3 月，比亚迪发布了划时代超级 e 平台，推出闪充电池、3 万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片，“超级 e 平台技术” ，是全球首个量产的乘用车 “全域千伏高压架构”，该系统将电池、电机、电源、空调等都做到了 “千伏级 ” 承载能力，以超高电压 1000V、超大电流 1000A、超大功率 1000kW，实现兆瓦闪充。

2025 年上半年，基于士兰微自主研发的 Ⅱ 代 SiC - MOSFET 芯片生产的电动汽车主电机驱动模块出货量累计达 2 万颗，客户端反映良好，客户数量已持续增加。士兰微第 Ⅳ 代 SiC 芯片与模块已送客户评测，基于第 Ⅳ 代 SiC 芯片的功率模块 2025 年下半年将会上量。

2025 年上半年，华润微电子汽车电子及新能源领域业务营收达 12.48 亿元，同比增长 37%，车规级产品累计通过认证 102 颗，入选工信部《汽车芯片推荐目录》74 颗，近百款车规级功率芯片实现量产，并稳定供货给比亚迪等头部新能源车企。华润微基于 IDM 模式，更贴近本土客户，快速响应定制化需求，提高协同开发效率。

随着新能源行业正在进入兆瓦超充时代，高耐压碳化硅器件需求增加，在充电桩中，碳化硅占比极高，后续对碳化硅的需求会迅速增加，比亚迪、华为都已经开始布局。

从安芯，到安心

近年来，中国汽车出口市场增长加快，尽管有关税阻力，但仍在增长。中国是最大的汽车生产国，也是汽车半导体的最大消费国。不过，车规半导体进口依赖仍然很高。国内目前虽然已经加强对车规芯片的投资，但还需要一段时间才能见效。目前来看，主要的弱点之一是产业上下游协同不足，整车厂、tier1、研发企业仍存在各自为战的情况，没有形成完整的发展模式。

汽车行业要对半导体行业有一些耐心，因为半导体行业是一个串行工艺，几乎没有什么环节是可以并行的。然而，矛盾在于汽车行业的需求总是 Just in time。汽车芯片的发展不是某一个大学、某个研究所能完成的，未来的供应链不再是线性的 “链”，而是主机厂、Tier1、芯片商之间相互合作的供应网络。以长三角为例，汽车产业与集成电路产业双双高速发展，不同地区又各有所长，能够最大化地发挥优势与协同效率。

车规芯片是围绕服务、定制化和本地化技术支持能力的竞争，这也是国产半导体公司的竞争力所在。国产车芯的价值不仅是安装、上车，更是让国内车企和消费者安心放心。值得乐观的是，国内晶圆代工产能增速领跑全球，结构以 12 英寸为主，有利于国产芯片设计企业的发展。汽车技术发展趋势呈现低碳化与绿色化、网联化与智能化，未来汽车会成为环境友好型的高速移动智能机器人。

国际上几家垄断的车规芯片公司都是 IDM 模式，而中国 IDM 走出了不同的业务特性。英飞凌的 Foundry 只代工自家产品，相对来说华大半导体旗下的积塔半导体除了给体系内子公司代工，也是一家市场化公司，还会给其他设计公司进行代工，这是中国企业结合中国市场发展出适合本土的合作生态。

对于半导体行业来说，只做汽车行业是活不下来的，即便是英飞凌，其汽车产业收入也仅占 50%。对于所有车规半导体公司来说，他们要做的除了创新与生态拓展，还要找到发展的第二动力。真正的替代不是与别人达到相同水平，而是别人做到 1000V，国产做到 1500V。